高配当株投資を始めたけど、銘柄選びって難しいよねぇ・・・
銘柄選びの参考にしたいから、誰かポートフォリオ公開してくれないかなぁ・・・
こんなお悩みに対する記事です。
✅ 投資スタイル：
【コア】インデックス（全世界&全米ETF）
【サテライト】高配当（日本個別&米国ETF）
【おまけ】グロース（日本個別）
✅ 家族：妻 年子2人（一姫二太郎：7歳と5歳）
✅ 趣味：ランニング（フルマラソン30回完走）
✅ 本業：某零細クリニック院長
✅ 座右の銘：良心に恥じぬことが我々の確かな報酬
今回の記事の結論です。
✅ セクター：化学セクター比率高めを修正検討
✅ 投資状況：大型は静観で中小型はポツポツ拾う
2024年2月｜高配当株ポートフォリオと投資状況
光陰矢の如し。
2024年もあっという間に2ヵ月が経ちました。
2024年2月22日、34年ぶりに日経平均株価が更新しました。
さらにこの記事を書いている時点で、日経平均先物は40,000円超え。
（引用：世界の株価）
- 新NISAによる投資人口増加
- 外国人投資家の日本株爆買継続
- 中国市場低迷から日本市場資金移動
等々の要因が重なり、イケイケの日本株式市場。
稲妻の光る瞬間に相場にいなければ、高いリターンは得られない。
まさにこの言葉を痛感させられますね。
さて、数年来に渡り継続中の日本高配当株投資。
今回も先月同様に2024年2月末時点での、
- 高配当株ポートフォリオ
- セクターバランス
- 投資状況
という3本立てでいきます。
自身の投資を振り返る備忘録という意味合いが強い内容ではありますが、高配当株投資をされている方にとって明日からの投資戦略にお役に立てば幸いです。
銘柄一覧
SBI証券で保有している全101銘柄の一覧です。
| コード | 銘柄 |
| 1605 | INPEX |
| 1717 | 明豊ファシリ |
| 1723 | 日本電技 |
| 1835 | 東鉄工業 |
| 1925 | 大和ハウス |
| 1928 | 積水ハウス |
| 1951 | エクシオ |
| 2003 | 日東富士精粉 |
| 2124 | JAC |
| 2153 | EJホールディング |
| 2169 | CDS |
| 2296 | 伊藤ハム |
| 2393 | ケアサプライ |
| 2502 | アサヒGH |
| 2503 | キリンH |
| 2914 | JT |
| 3003 | ヒューリック |
| 3076 | あいホールディング |
| 3201 | 日本毛織 |
| 3244 | サムティ |
| 3407 | 旭化成 |
| 3433 | トーカロ |
| 3437 | 特殊電極 |
| 3465 | ケイアイスター |
| 3712 | 情報企画 |
| 3817 | SRAホールディング |
| 3834 | 朝日ネット |
| 4008 | 住友精化 |
| 4021 | 日産化学工業 |
| 4042 | 東ソー |
| 4061 | デンカ |
| 4063 | 信越化学 |
| 4088 | エア・ウォーター |
| 4212 | 積水樹脂 |
| 4248 | 竹本容器 |
| 4345 | CTS |
| 4452 | 花王 |
| 4502 | 武田 |
| 4503 | アステラス |
| 4578 | 大塚ホールディング |
| 4659 | エイジス |
| 4746 | 東計電算 |
| 5101 | 横浜ゴム |
| 5108 | ブリヂストン |
| 5214 | 日本電気硝子 |
| 5334 | 日本特殊陶業 |
| 5393 | ニチアス |
| 5929 | 三和ホールディング |
| 6073 | アサンテ |
| 6301 | コマツ |
| 6326 | クボタ |
| 6328 | 荏原実業 |
| 6345 | アイチコーポレーション |
| 6392 | ヤマダコーポレーション |
| 6490 | 日本ピラー工業 |
| 6622 | ダイヘン |
| 6652 | IDEC |
| 6737 | EIZO |
| 6823 | リオン |
| 6919 | ケル |
| 6960 | フクダ電子 |
| 7164 | 全国保証 |
| 7208 | カネミツ |
| 7272 | ヤマハ発動機 |
| 7433 | 伯東 |
| 7438 | コンドーテック |
| 7463 | アドヴァン |
| 7729 | 東京精密 |
| 7751 | キャノン |
| 7820 | 日本フラッシュ |
| 7846 | パイロット |
| 7931 | 未来工業 |
| 7949 | 小松ウォール |
| 7990 | グローブライド |
| 7995 | バルカー |
| 8001 | 伊藤忠商事 |
| 8012 | 長瀬産業 |
| 8031 | 三井物産 |
| 8058 | 三菱商事 |
| 8098 | 稲畑産業 |
| 8117 | 中央自動車工業 |
| 8173 | 上新電機 |
| 8306 | 三菱UFJ |
| 8316 | 三井住友FG |
| 8566 | リコーリース |
| 8584 | ジャックス |
| 8591 | オリックス |
| 8593 | 三菱HC |
| 8697 | JPX |
| 8766 | 東京海上 |
| 9037 | ハマキョウレックス |
| 9066 | 日新 |
| 9303 | 住友倉庫 |
| 9432 | NTT |
| 9433 | KDDI |
| 9436 | 沖縄セルラー |
| 9513 | Jパワー |
| 9600 | アイネット |
| 9632 | スバル興業 |
| 9982 | イエローハット |
| 9986 | 蔵王産業 |
割安と判断したパイロットを購入開始。
そのため、100銘柄を超え101銘柄になってしまいました。
わんちゃんは101匹いてもよいかもしれませんが、株はそうとも言えません。
なんとか100銘柄に抑えておきたいところではあります。
ですので、ポートフォリオの整理整頓を行おうと思案中です。
後述しますが、セクターバランスを考慮して化学系銘柄の売却を検討中です。
具体的にはデンカが売却の第一候補です。
数年前までは減配なし銘柄でしたが、2023年に145円から100円への大幅減配を発表。
さらに、2024年度も期中に120円から100円へ減配を発表。
株主還元への意識が各企業で高まっている中、2年連続して減配する有様。
一方、減配はしたものの、その分を企業価値の向上に振り当て、今後の復活に期待するという見方もあります。
私だけかもしれませんが、売りたいと思って売ったら直後の株価爆上げという経験を幾度としてきたので、今は売り時ではないのかもしれません。
株式投資は買い時より売り時が難しいですね。
業種バランス
ポートフォリオの業種バランスです。
（引用：配当管理アプリ）
2024年1月時点と変わらず、化学セクターに比重が偏っています。
全体的に見ても景気敏感セクターの比重が高く、デフェンシブセクターの比率を高めたいところです。
半導体関連やグロース株に注目が集まっている影響か、通信や食料品等あたりの銘柄が放置されている印象があります。
具体的には、
- 伊藤ハム
- 日東富士製粉
あたりをこっそり狙っています。
投資状況
- 商社：三菱商事 伊藤忠商事 三井物産
- 銀行：三菱UFJ 三井住友FG
かつては全く不人気だった銘柄も、今ではすっかり大人気になりましたね。
株価は短期的には人気投票で、長期的には価値の測量機とはよく言ったものです。
大型はほとんど購入していませんが、中小型ではまだまだ割安感がある銘柄があるので、ポツポツと拾っています。
2024年2月に購入した銘柄は、
- 3437 特殊電極
- 4088 エア・ウォーター
- 7846 パイロット
- 9986 イエローハット
です。
高配当株投資というと今現在の配当利回りに着目しがちになりますが、
- 長期にわたって配当維持または増配できるビジネスモデルか
- 他社が容易に参入できないオリジナリティーを持っているか
- 己の成長や利益のみならず社会と株主への還元意識が高いか
という定性的な面からも、購入銘柄を取捨選択するように心がけています。
上昇相場の渦中ですので、積極的にどんどん買い増しする状況ではないかと考えます。
しかし、そのような中でも1株ずつ購入することで、一気に購入したいという気持ちを落ち着かせるようにしています。
まとめ
まとめにはいります。
✅ セクター：化学セクター比率高めを修正検討
✅ 投資状況：大型は静観で中小型はポツポツ拾う
儲けたいという感情をいかに排除し、機械のごとく冷静に淡々と株式投資を長く続けること。
どんな上昇相場も下落相場も永遠には続かないこと。
他人の儲け話に一喜一憂しないこと。
色々と思うことはありますが、詰まるところ自分自身の価値観や軸をしっかり持ち、航路を誤らないことが肝要だと最近特に感じます。
前回同様、元プロ野球選手イチローさんの言葉で締めたいと思います。
小さいことを積み重ねる事が、とんでもないところへ行くただひとつの道だと思っています。
コツコツと株式を積み重ねることが、とんでもない金融資産を築く道だと思っています。
2024年3月で開業して1年がたち、ますます本業の忙しさに拍車がかかっている状況です。
株式投資との距離感は程ほどに、本業に邁進しつつ、何よりも一番大切な家族と過ごす時間をしっかりと確保したいと思う日々です。
今日も最後までありがとうございました。
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読む順番としては、①バクさん、②長期株式投資さん、③配当太郎さん、とすると理解が早まると思います。
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